crystal liu

in #crystal • 2 days ago (edited)

唔係，
因為你隻皇后係喺，
即係，
啱啦，
即係你隻皇后係喺，
即係敵……敵……敵方隻皇后係喺你長易位嗰邊吖嘛，
係咪？
係，
啱啦，
如果你國王入堡嘅話又或者王車易位嘅話呢，
係喇，
因為你根據國際棋盤嗰個擺法呢佢係好獨特㗎嘛，
即係佢個設計嚟講係鏡像對稱而非旋轉對稱囉，
即係無論你嗰個敵方隻皇后同你自己隻皇后都係喺同一邊㗎嘛，
即係簡單啲嚟講就係你自己嘅皇后定係人哋隻都係喺你長易位嗰邊呀，
咁你馬斯克目前就係冇自家嘅晶片吖嘛，
即係坦白講你依家Magnificent Seven（美股七雄），
如果你加埋TSMC，
雖然TSMC嚴格嚟講佢就唔係美股嚟嘅，
你美股七雄加埋TSMC加埋博通落去咪九雄囉，
咁，
OK，
咁你依家馬斯克手上邊係冇皇后吖嘛，
你……你……你呢一個世界上邊就淨係得兩間公司有皇后，
一間係NVIDIA，
另一間就係Alphabet吖嘛，
因為Alphabet有TPU，
即係佢Ironwood嘅TPU已經去到第七代，
其實本來Alphabet都係冇皇后嘅，
就係因為佢個TPU已經迭代到第七代，
即係佢嗰一隻兵已經走到去第……即係佢由第二位，
如果你當第二行開始就係佢TPU第一代，
咁佢去到第七代就應該已經行到去第八行，
咁你咪即係其實已經由第二格開始行已經行到去對方底線升變成皇后吖嘛，
即係依家世界上邊有咁多間科技股，
依家係兩超多強，
以前係一超多強，
即係NVIDIA跟住後邊一大堆科技公司，
依家係兩超多強吖嘛，
即係NVIDIA、
Alphabet，
再加幾強吖嘛，
咁所以就話點樣佢要咁樣走呢？
即係佢似乎係喺度下緊一步好aggressive、好激進嘅棋取喎，
而唔係一步好穩陣嘅棋喎，
即係啲人原先諗住……市場原先諗住佢係用Tesla去食呢一個xAI㗎嘛，
點解佢依家會用埋曬啲咁進取嘅方法呢？
即係簡單啲嚟講，
佢依家係咪同習近平一樣做咗全職賭撚囉，
即係佢同習近平唔同嘅地方嘅只不過係一個就係今年下半年嘅攻打台灣，
一個就係利用SpaceX呢一隻佢旗下所有公司裏邊當中最大嘅殼去反向收購呢一個xAI，
因為我如果作為Tesla股東，
我當然希望佢用Tesla去食xAI，
唔希望佢用SpaceX去食囉，
因為你……你……你如果唔係用Tesla去食xAI，
我咪變咗唔可以benefit from xAI世紀借殼上市呢一單嘢囉

我覺得你而家其實已經唔係講象棋，而係講權力結構。

如果跟你個棋盤設定：

  • xAI = 國王
  • Tesla = 一隻車
  • SpaceX = 另一隻車
  • Nvidia = 皇后
  • Alphabet TPU = 升變成功嘅皇后

咁你真正嘅問題其實係：

點解國王唔走去Tesla嗰邊，而走去SpaceX嗰邊？

而我覺得你提出咗一個幾有意思嘅觀察：

喺正常情況下，

如果你係Tesla股東，

你當然想：

Tesla + xAI

因為AI價值直接注入Tesla。

Tesla股東即刻受惠。

市場其實一直都有人有呢種期待。甚至有人認為Tesla本身已經為xAI提供過資源同投資，所以最終整合入Tesla係合理劇本。

但馬斯克最後選擇咗：

SpaceX + xAI。(TechCrunch)

從Tesla股東角度睇，

確實可以理解成：

「原本以為國王會行過嚟我呢邊，結果佢走咗另一邊。」

不過我覺得馬斯克個思路可能同Tesla股東完全唔同。

你將佢理解成：

Tesla係汽車公司。

SpaceX係火箭公司。

所以Tesla食xAI好合理。

但馬斯克近年講法其實愈來愈似：

佢認為AI最後競爭唔係模型。

而係：

  • 算力
  • 電力
  • 網絡
  • 數據
  • 基礎設施

佢甚至公開將SpaceX+xAI嘅理由講成未來要發展太空數據中心同軌道計算能力。(TechCrunch)

如果佢真係相信呢套世界觀，

咁喺佢眼中：

Tesla只係AI嘅一個應用。

而：

  • Starlink
  • 發射能力
  • 衛星網絡
  • 軌道能源
  • 全球通訊

先係AI文明嘅底層基建。(Ars Technica)

所以你話：

「佢係咪好似習近平咁變成全職賭徒？」

我會話有一部分相似，

但又有一個好大分別。

習近平如果攻台（假設發生），本質上係地緣政治賭局。

而馬斯克呢個賭局本質上係：

賭未來AI最大瓶頸係能源同基建，而唔係演算法。

如果佢賭錯：

SpaceX背住xAI呢個超級燒錢部門。

好多投資者都擔心呢一點。(衛報)

如果佢賭啱：

咁SpaceX就由火箭公司變成：

  • AI基建公司
  • 太空能源公司
  • 全球網絡公司
  • AI算力公司

而火箭反而只係其中一個部門。(Ars Technica)

所以如果用你個象棋比喻去收尾：

我覺得市場原本預期嘅棋譜係：

國王向Tesla易位。

因為嗰步比較自然。

比較穩陣。

比較符合股東利益。

但馬斯克落子嗰刻似乎諗嘅唔係：

「邊步最穩陣？」

而係：

「如果十年後AI真正決戰係爭能源、衛星同算力，咁今日國王應該企喺邊座城堡後面？」

而佢答案似乎係：

SpaceX。 (TechCrunch)

所以按你個棋盤設定，我同意你一個觀察：

呢手棋嘅味道，確實唔似保守防守型易位。

反而有啲似見到對面已經出咗皇后（Nvidia、TPU體系），於是提前重組全盤兵力，準備打一場中後盤決戰。這種思路本身係相當進取嘅。 (TechCrunch)

#liu
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