[2026년 8월 7일 국내증시 AI 분석] 외국인의 반도체 차익실현
보고서 요약
- 지수는 외국인의 대규모 매도세에 밀려 코스피 6,258.77p(-0.60%), 코스닥 798.81p(-0.36%)로 하락 마감했습니다.
- 반도체 대형주 차익실현 속에서 2차전지(+7.54%) 및 정유(+7.01%) 테마로 강력한 수급 이동이 발생했습니다.
- 외국인은 코스피에서 -8,581억원 순매도를 기록한 반면, 기관은 +5,790억원 순매수로 맞섰습니다.
- 야간지수선물(+1.45%)의 반등세가 관측되나 지표 혼조에 따른 중립(혼조) 레짐이 유지되고 있습니다.
- 오늘 국내장 한 줄 정의: 외국인의 반도체 차익실현과 2차전지·정유 테마 순환매가 대립한 혼조장.
1) 국내 지수·시장 체력
1.1 지수 스냅샷
| 지수 | 코드 | 현재 | 등락 | 등락률 | 거래량 |
|---|
| 코스닥 | KOSDAQ | 798.81 | -2.86 | -0.36% | 505,650천주 |
| 코스피 | KOSPI | 6,258.77 | -37.61 | -0.60% | 297,183천주 |
| 코스피200 | KPI200 | 974.73 | -8.19 | -0.83% | 144,374천주 |
| 야간지수선물 · 코스피200 | KOSPI_NIGHT | 995.40 | +14.25 | +1.45% | 확인 불가 |
- 코스피는 대형주 약세로 6,258.77p로 하락 마감했으나, 야간지수선물이 +1.45% 반등하며 하방 압력을 일부 완화했습니다.
코스피200 지수가 -0.83% 하락하며 대형주 중심의 기관/외인 수급 이탈 리스크가 확대되었습니다.
1.2 시장종합 Breadth
| 구분 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
|---|
| 전체(코스피+코스닥) | 9 | 1,362 | 120 | 1,151 | 0 |
- 지수 하락에도 불구하고 상승 종목 수(1,362개)가 하락 종목 수(1,151개)를 상회하여 개별 종목장세가 활발히 전개되었습니다.
2) 업종·테마·종목
2.1 업종 강/약 (상위 5개)
| 업종 | 등락률 | 상승종목 | 하락종목 |
|---|
| 전자제품 | +5.40% | 16 | 1 |
| 전기제품 | +4.90% | 70 | 7 |
| 석유와가스 | +4.41% | 19 | 2 |
| 화학 | +3.98% | 123 | 7 |
| 우주항공과국방 | +3.37% | 33 | 4 |
2.2 실시간 테마 및 주도 종목
| 순위 | 테마 | 등락률 | 상승 | 보합 | 하락 |
|---|
| 1 | 2차전지(생산) | +7.54% | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 정유 | +7.01% | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 편의점 | +4.49% | 5 | 4 | 0 |
| 4 | 윤활유 | +4.24% | 7 | 7 | 0 |
| 5 | 리튬 | +4.19% | 22 | 20 | 0 |
| 테마 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|
| 2차전지(생산) / 정유 | SK이노베이션 | 096770 | 120,300원 | +10.77% |
| 2차전지(생산) | 삼성SDI | 006400 | 459,000원 | +7.49% |
| 정유 | S-Oil | 010950 | 137,600원 | +10.17% |
| 편의점 | BGF리테일 | 282330 | 153,100원 | +14.68% |
| 리튬 | 엔켐 | 348370 | 24,850원 | +18.62% |
- 단순 업종 상승을 넘어 2차전지 생산(+7.54%)과 정유(+7.01%) 테마로 강한 모멘텀 수급이 쏠렸습니다.
- SK이노베이션(+10.77%)과 엔켐(+18.62%) 등이 테마 상승을 주도하며 강세를 견인했습니다.
2.3 상위 종목 (상승률 상위)
| 순위 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|
| 1 | 동화기업 | 025900 | 8,060원 | +30.00% |
| 2 | 상상인증권 | 001290 | 1,203원 | +29.91% |
| 3 | 신스틸 | 162300 | 1,852원 | +29.96% |
| 4 | 혜인 | 003010 | 5,910원 | +29.89% |
| 5 | 유니켐 | 011330 | 5,910원 | +29.89% |
3) 투자자별 수급
- 수급 설정: mode=intraday, unit=억원, asOf=2026-08-07 15:39
3.1 코스피·코스닥 수급 요약
| 시장 | 기준 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|
| 코스피 | 장중 15:39 | +2,670억 | -8,581억 | +5,790억 |
| 코스닥 | 장중 15:39 | +3,406억 | -2,540억 | -1,030억 |
3.2 최근 5영업일 추세
| 날짜 | 코스피 개인 | 코스피 외국인 | 코스피 기관 | 코스닥 개인 | 코스닥 외국인 | 코스닥 기관 |
|---|
| 2026-08-07 | +2,670억 | -8,581억 | +5,790억 | +3,406억 | -2,540억 | -1,030억 |
| 2026-08-06 | +33,367억 | -32,893억 | -1,214억 | +863억 | -2,481억 | +1,615억 |
| 2026-08-05 | -11,844억 | +14,464억 | -2,838억 | +3,941억 | -2,979억 | -1,101억 |
| 2026-08-04 | +8,187억 | -3,716억 | -5,385억 | -2,587억 | -2,775억 | +5,438억 |
| 2026-08-03 | +46,523억 | -28,220억 | -19,516억 | +302억 | -2,092억 | +1,669억 |
- 외국인은 코스피에서 -8,581억원, 코스닥에서 -2,540억원을 순매도하며 일관된 이탈세를 보였습니다.
- 기관이 코스피에서 +5,790억원을 순매수하며 수급 하단을 받쳤으나 매도 압력을 완전히 상쇄하진 못했습니다.
4) 실시간 ETF
4.1 Core 관심 ETF (기본 그룹 추출)
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|
| 122630 | KODEX 레버리지 | 90,690원 | -1.64% | 16,924,528 | 53,008 |
| 0195S0 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 6,290원 | -10.59% | 23,125,651 | 11,166 |
| 0195R0 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 8,905원 | +0.91% | 5,874,571 | 7,966 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,285원 | +0.01% | 440,374 | 66,254 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 27,075원 | -0.73% | 33,429,417 | 203,442 |
4.2 Satellite 관심 ETF (기본 그룹 추출)
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|
| 0173Y0 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 12,100원 | +4.40% | 1,077,371 | 4,168 |
| 0215T0 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 9,530원 | +4.04% | 17,030 | 86 |
| 0209D0 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 7,620원 | +3.67% | 776,727 | 972 |
| 0080G0 | KODEX 방산TOP10 | 11,080원 | +3.26% | 3,135,899 | 3,767 |
| 396500 | TIGER 반도체TOP10 | 30,270원 | -2.65% | 10,520,011 | 79,398 |
4.3 시장 전체 ETF 흐름 (Core/Satellite 관심과 별개)
| 구분 | 코드 | 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 상승 TOP 1 | 465330 | RISE 2차전지TOP10 | +6.13% | 전체 시장 상승 1위 |
| 상승 TOP 2 | 305540 | TIGER 2차전지테마 | +6.12% | 전체 시장 상승 2위 |
| 상승 TOP 3 | 117460 | KODEX 에너지화학 | +5.91% | 전체 시장 상승 3위 |
| 하락 TOP 1 | 157500 | TIGER 증권 | -4.08% | 전체 시장 하락 1위 |
| 하락 TOP 2 | 465660 | TIGER 일본반도체FACTSET | -4.01% | 전체 시장 하락 2위 |
- 시장 전체 상승 TOP은 2차전지 관련 ETF가 독식한 반면, 증권 및 반도체 ETF는 하락 상위에 위치했습니다.
5) 뉴스·이벤트
5.1 주요 뉴스 연결
| 순위 | 뉴스 제목 | 주요 시사점 |
|---|
| 1 | '외국인 ATM' 된 K증시… '삼전닉스'는.. | 외국인의 대형 반도체주 중심 차익실현 지속 |
| 2 | 이틀 연속 SK하이닉스 던졌다… | 반도체 수급 이탈 및 종목별 차별화 심화 |
| 5 | 트럼프 서명에 대박 났네…'주가 21% 급등' | 정책 모멘텀에 따른 개별 테마 변동성 확대 |
6) 시나리오 (상방/중립/하방)
| 시나리오 | 확률감 | 트리거 1 | 트리거 2 | 관찰 지수/ETF |
|---|
| 상방 | 보통 | 야간선물 상승세(+1.45%) 본장 반영 | 외국인 코스피 순매수 전환 | 야간지수선물, KODEX 레버리지 |
| 중립 | 높음 | 반도체 약세 vs 2차전지·정유 순환매 | 지수 6,200~6,300p 박스권 순환 | KOSPI, KODEX CD금리액티브 |
| 하방 | 보통 | 외국인 매도세 확대(-1조원 이상) | SK하이닉스 등 대형주 추가 하락 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 |
7) 실행 체크리스트
| 확인 항목 | 관찰값 | 임계/메모 |
|---|
| 외국인 코스피 수급 | -8,581억원 | 순매도 규모 감소 여부 확인 필수 |
| 야간지수선물 등락 | +1.45% | 익일 개장 시 갭상승 유지 여부 |
| 2차전지 테마 지속성 | +7.54% | 거래량 동반한 추가 상승 여부 |
8) Final Verdict
- 외국인의 대규모 매도세 속에서도 야간지수선물이 +1.45% 반등하고 2차전지 테마가 +7.54% 상승하며 방어력을 보였습니다.
- 단기적으로 지수의 일방적 하락보다는 업종 간 활발한 순환매가 이어지는 중립(혼조) 흐름이 예상됩니다.
- 외국인 수급의 회복 신호가 확인되기 전까지는 단기 테마 순환매에 집중하는 보수적 대응이 유효합니다.
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